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DBI咨询:外资银行在华如何借助金融科技构筑新生态?


发布日期:2019-11-29 09:16   来源:未知   阅读:

  今年9月德意志银行在中国成立“Blue Water金融科技空间”,借此构建德意志银行-中国金融科技企业-中国企业三者互动的金融生态系统。DBI咨询分析认为,在中国金融业对外开放提速、金融科技应用日盛的背景下,外资银行或将凭借其全球化资源和能力优势,以及中国本土的金融科技资源、市场潜力,来构筑金融新生态,实现在华业务的高速发展。

  2019年9月11日,德意志银行宣布在中国成立名为“Blue Water金融科技空间”的创新中心,意在借此深化与中国金融科技行业的合作,加强德意志银行在华对公客户数字创新服务。

  Blue Water金融科技空间设立在上海,由创新与数字解决方案团队负责运营。Blue Water的主要目标是:基于德意志银行的全球资源,连接中国本土金融科技力量,服务于中国企业客户,从而打造一个可三方互动的金融生态系统。

  目标分为两步:第一步,构建一个社区平台,与中国本土金融科技创新企业建立互联互通关系,通过多种合作模式打造金融解决方案集群。第二步,强化企业客户联系,帮助客户精准定义需求,通过金融科技解决方案解决客户问题。

  洞悉:中国金融业开放提速,外资银行将发挥其全球化资源和能力优势、发展金融科技、入股中资银行等方式构筑在华业务新生态

  (一)当前外资银行在华业务状况相比中资银行并无优势,其海外核心优势并未得到充分发挥

  自2001年加入WTO后,我国银行业对外开放进程加快,外资银行通过自设分支机构和入股中资银行两种策略,积极布局中国市场。2006年国务院颁布《中华人民共和国外资银行管理条例》及《外资银行管理条例实施细则》,向外资银行开放人民币零售业务,取消开展业务的地域限制以及其他非审慎性限制。自此,外资银行与中资银行同台竞技。

  十八年来,外资银行相比中资银行,经营稳健,但业务并不占优势。在资产规模方面,从资产占比来看,外资银行的资产规模占比较低,从资产类别来看,外资银行的净息差持续低于本土的商业银行说明相较于本土的商业银行,外资银行对传统业务的依赖程度相对较低;在资产收益方面,外资银行的资产利润率低于中资银行,但从发展趋势上看,中资银行资产利润率还处于下行趋势,而外资银行的资产利润率已经基本扭转了下行趋势。

  在业务上,由于网点、渠道和资源方面的劣势,外资银行在零售、对公和中间业务上没有特别优势,其中在资管业务方面,外资银行海外市场的投资能力被认为是其核心竞争力之一,但外资银行代客境外理财业务仍有额度控制,因此其优势并没有发挥出来。

  (二)随着中国银行业对外开放提速,外资银行将通过增资中资银行加速在华业务扩容

  站在外资银行视角,在大量外资银行在国内设立分支机构的同时,不少国外战略投资者纷纷选择入股中资行,尤其在 2006年之前外资银行尚未开放人民币业务时,大量外资参股股中国本土银行。虽然在过去十几年间部分外资有所撤退(金融危机后,外资银行在对大型银行和股份制银行撤资的同时,将持股目标转为中小银行尤其是区域性的城商行和农商行),从当前时点看仍有大量外资仍以战略投资者持股本土银行,并在全方位开展合作(自2009年以来,外资银行入股中资银行情况见表1)。

  站在中资银行视角,中资银行引进的境外战略投资者往往是专业性较强,业务能力多元的大型综合性商业银行、投资银行、保险公司等金融机构,能够带来先进的管理经验,领先的业务水平。这些战略投资者与本土银行展开业务层面多方面的合作,帮助本土银行不断扩展业务边界,强化各家银行的业务优势。

  2017年12月,银监会取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制,实施内外一致的股权投资比例规则,且对商业银行新发起设立的金融资产投资公司和理财公司的外资持股比例也不设上限。

  DBI认为,随着银行业对外开放的逐步推进,外资银行在华发展战略可能将由当前的主要服务外资企业转向为中国本土企业和高净值客户提供综合金融服务,未来可能重点布局领域包括:

  在地域层面,可能加大布局长三角地区、珠三角大湾区、京津冀地区,以及一带一路贸易区沿线。

  在产业层面,加大对中小企业服务、高端财富管理业务尤其是全球财富管理、以及金融资产交易业务布局,通过做精中小企业服务、开展高端理财管理业务、扩大金融资产交易业务,以寻求差异化竞争和发挥核心能力优势。

  在经营层面,加大对中资金融机构的股权投资,尤其针对中小银行、银行理财子公司的投资,实现综合化经营。

  (三)众多外资银行正在通过加大金融科技投入提升业务竞争力、构建业务新生态

  渣打银行:2019年8月,在上海设立金融科技创投支持平台——渣打创投(SC Ventures),其由创新实验室、创投基金和创业孵化器三部分组成,旨在搭建银行、客户与金融科技三位一体的创新生态系统。在此之前,渣打银行也尝试过多个金融科技项目,包括与蚂蚁金服合作运用区块链技术在香港推出面向个人的即时跨境转账业务,向企业开放银行平台的API接口,与联易融合作通过区块链优化企业信用评估模式和提高融资效率,参与湾区贸易金融区块链平台开发等。

  花旗银行:早在2002年,花旗银行就设立了花旗金融信息服务(中国)有限公司,为其全球各地的业务部门提供金融IT和金融运营服务。花旗银行还建立了创新型的组织架构,利用创新实验室、孵化器、风险投资等创先组织,构建完整的科技创新生态系统,以实现科技驱动金融业务创新。2019年8月,上线了花旗个人银行高端财富管理品牌“花旗私享家”。另外,花旗银行正在打造一种外生化和市场化的生态模式,在该模式中,金融科技公司可以将花旗银行作为渠道来连接中小银行,让金融科技公司为中小银行提供专项产品和服务。

  恒生银行:2018年3月,在外资银行中率先推出移动远程柜员服务终端服务,提升以个人客户开户效率。2018年底,成立数据管理委员会,用以制定数据应用、规划、发掘等方面的下一步战略,从而帮助恒生银行推进线上的客户推介、开户、交易等业务。2019年4月,上线个人手机银行基金业务功能,个人客户可以申购内地发行基金及香港互认基金。

  星展银行:2019年7月,推出“星展e汇通”服务平台,平台通过与大湾区内海关系统的API对接,实现了货物贸易项下货到付款的全程线上电子化操作,其中借助智能审单数字化技术来提升企业跨境汇款处理效率。星展银行首家在大湾区实现一站式跨境收付款的数字化和全程智能审单的外资银行。

  东亚银行:近年来积极布局互联网及移动金融领域。2019年7月,与阿里云就金融科技、金融服务、营销合作、联合风控等领域达成战略合作。其中金融科技方面,合作建设包括数字银行后台系统、银行统一业务中台、企业级数据中台等系统。

  DBI咨询认为,中国的金融科技高速发展、中国金融业对外开放提速、中国大量企业处于转型升级阶段,对于外资银行来说是三个重大的发展机遇。从外资银行发展金融科技的行动来看,其已经清楚地认识到利用科技驱动金融业务创新的重要性,并且已经形成生态型思维,即通过构建创新型的金融生态系统来实现客户价值的可持续创造。

  随着外资银行在华的业务扩张,中国金融业格局将发生变化,未来将步入一个全新的阶段,在产业广度方面,中国金融业将全面与全球接轨;在产业深度方面,金融服务将进一步走向全场景、精细化、智能化。在当前外资银行于中国市场相对弱势情况下,外资银行要在上述两方面发挥其全球化资源与能力优势,离不开丰富的金融科技创新与应用,这对于中国金融科技公司来说将是一个巨大的机会。选择合适定位和发展模式,深扎金融业务场景,丰富金融科技产品,与外资银行机构共谋前程,对于中国本土金融科技公司来说将是一条可选择之路。

  中国机构:德银中国是德意志银行的全资子公司,总部设在北京,并在北京、上海、广州、天津、重庆和青岛设有分行。

  企业高管:CEO克里斯蒂安-索英、联席总裁Garth Ritchie及Karl von Rohr,德银中国董事长高峰、德银中国行长朱彤

  德银主营业务:企业与投行业务(CIB)、私人和商业银行业务(PCB)、资产管理业务(AM)(2015年架构调整时,从私人和商业银行(PCB)划分出来,成为一个独立版块)。

  德银业务收入:企业与投行业务在2018年收入为130亿欧元,占总收入约 50%,从过去几年的表现来看,其收入和利润自2016年以来逐年下滑。私人和商业银行业务,收入贡献比为40%,收入2017、2018年同比增速分别为-8.2%和-0.2%,2018年利润有所回升。资产管理部收入贡献约10%,自2015 年成立以来收入持续下行,2016-2018年年化复合增速为-10.2%,其中2016年为亏损状态。

  业务收入分布:在2018 年总收入中,德国占比 38%(占全欧洲一半以上),亚太地区占比13%;而在其中的私人和商业银行板块,德国更是贡献了 70%以上的收入,因而德国和欧洲的超低利率环境对德银的经营产生了影响,其净利息收入规模2011年以来呈下行趋势。

  削减成本:截至2019年1月底,德银全球员工达9.1 万人,其中企业与投行部共有员工约 3.8 万人。根据转型计划,到2022年,德银预计将裁员1.8万人,涉及19.7%的员工,并削减固定成本 60 亿欧元。对比德银的调整对象及分业务经营情况,此次业务调整的主逻辑为裁撤、削减业绩大幅下滑的业务,将资源集中于核心优势板块以提升公司未来盈利能力。

  数字时代的数字银行从服务的本质上来讲,就是要打造银行的连接、开放和智能。连接的含义有两层,一个是银行服务与各行业的连接、与物的连接、与人的连接、与不同机构之间的数据连接,另一个是从银行自身来讲实现核心的连接。开放是指时间上的开放和数据上的开放。时间上的开放,是银行突破原有服务时间的限制,提供即时的金融服务给客户。数据上的开放是与其它生态联盟建立有效、安全的数据共享与价值实现的机制,真正实现数据推动产品与服务。智能是需要银行利用新兴技术让业务运营与服务更加智能,不再依附于人的智能进行更新与迭代,而是能够形成一个有机体,由技术、流程、服务和产品的自身智能推动发展

  中台概念是由阿里提出来的,中台是一种共性能力组织,能够支持多个业务,在阿里的IT架构中,中台包括业务中台和数据中台,并肩扛起所有前台业务,其中业务中台实现了后端业务资源到前台易用能力的转化,包含了应用架构中的各类应用。

  数据中台是为了实现数据的分层和水平解耦,提供数据服务能力,中台主要是为了提供全域的数据服务,主要包括数据资产、数据治理、数据模型、数据服务,打通数据建模对全域数据进行沉淀形成数据资产,从而提供统一的数据服务功能。区别于数据仓库,数据中台是“经营数据”,数据中台是为了提供服务而生(也有说是为了前台而生),而数据仓库则是在“管理数据”

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